e-Finance

Исследования финансовых онлайн-сервисов и консалтинг по разработке эффективных продуктов.


Какие задачи решаем?

  • Оцениваем эффективность интернет-банков, мобильных банков, сайтов и мобильных приложений компаний финансового сектора.
  • Исследуем потребности и ожидания пользователей финансовых онлайн-сервисов.
  • Проводим конкурентный анализ.
  • Исследуем тренды и лучшие мировые практики продуктов на стыке финансов, интернета и мобильных устройств.
  • Помогаем сформировать лучший потребительский опыт в онлайн- и мобильной средах.
  • Проектируем финансовые интернет-продукты: пользовательские сценарии, структуру и интерфейсы.
  • Увеличиваем конверсию финансовых интернет-сервисов.


Какие методы используем?

  • Кабинетные исследования;
  • интервью и фокус-группы;
  • онлайн-опросы;
  • юзабилити-тестирование;
  • тайный покупатель;
  • анализ веб-статистики.


Наши клиенты

Альфа-Банк ВТБ24 Московский Кредитный Банк Промсвязьбанк Райффайзен Банк Сбербанк ТКС Банк УБРиР
и более 30 других компаний


О нас пишут

Банки.руВедомостиЭкспертКоммерсантSlon.ru
ForbesРБК-лого.png



Ведомости, 1 ноября 2016:   РБК Бизнес, 24 октября 2016:


Ежемесячно клиент банка может терять несколько сотен рублей только на онлайн-комиссиях при проведении традиционных платежей, выяснили специалисты из аналитического агентства Markswebb Rank & Report. Результаты расчетов показали, что в октябре самые демократичные условия дистанционного обслуживания среди 30 банков предоставлял «Тинькофф банк», который дает возможность бесплатного подключения и использования интернет- и мобильного банка.

Перейти к материалу 


Годовое обслуживание МСБ начинается в российских банках с нескольких тысяч рублей, а заканчивается суммой выше миллиона, следует из свежего отчета Business Banking Fees Rank агентства Markswebb. Дешевле всего обслуживание условного предпринимателя-фрилансера — 2 тыс. руб. Тарифы для небольшого розничного магазина намного выше: банк «Точка» предлагает обслуживание за 597 тыс. руб. в год, ЮниКредит Банк — за 1,25 млн руб., следует из отчета.

Перейти к материалу 

Посмотреть все публикации о Markswebb в СМИ  


Исследования 2016 года

 

Bank Website Rank 2016

Декабрь 2016 года

Исследование эффективности банковских веб-сайтов как каналов продаж ключевых продуктов для розничных клиентов.

Самые удобные банки для заказа различных продуктов*:

Самые удобные банки для заказа кредитных карт — ВТБ Банк Москвы, Альфа-Банк и МКБ.

Самые удобные банки для заказа дебетовых карт — Альфа-Банк, ВТБ Банк Москвы и Тинькофф Банк.

Самые удобные банки для заказа кредитов наличными — ВТБ Банк Москвы, ВТБ24 и МКБ.

Полный рейтинг банков по стоимости обслуживания частных клиентов и другие результаты
 
Ключевой вопрос, на который отвечает исследование Bank Website Rank 2016 — как повысить продажи ключевых розничных продуктов через веб-сайт банка. Продукты: кредиты наличными, кредитные карты, дебетовые карты.

Более эффективным в исследовании считается веб-сайт, посетитель которого с большей вероятностью выберет и закажет банковский продукт при прочих равных условиях. 

Количество участников: 31 российский банк.

Методика: исследование базируется на значимом числе экспериментов, моделирующих реальный процесс «покупки» розничного банковского продукта: выбор банка, ознакомление с условиями продукта и заказ продукта через веб-сайт.

Купить отчет по исследованию 



Online Banking Fees Monitoring 2016 Q4

Октябрь 2016 года

Ежеквартальный мониторинг тарифов на онлайн-обслуживание частных лиц в российских банках.

Самые недорогие банки для обслуживания частных клиентов в Москве*:

Самый недорогой онлайн-банк для всех категорий частных клиентов — Тинькофф Банк, использование которого бесплатно.

На втором месте — Русский Стандарт, онлайн-обслуживание в котором стоит от 900 до 2 520 рублей в год в зависимости от объема транзакций.

Третий банк в рейтинге для клиентов категории "Руководитель" — Авангард (3 480 рублей), а для остальных — Хоум Кредит Банк (1 800 – 1 920 рублей).

Полный рейтинг банков по стоимости обслуживания частных клиентов и другие результаты
 
Исследование фиксирует все абонентские платежи и разовые комиссии, взимаемые банками за основные переводные, платежные и другие операции в дистанционных каналах обслуживания (интернет-банках и мобильных банках). Стоимость обслуживания оценивалась по тарифам для Москвы и Московской области.

Количество участников:
 30 российских банков, крупнейших по количеству пользователей интернет-банка (по данным исследования e-Finance User Index 2016), в которых есть возможность оформить дебетовую карту. 

Методика исследования: сбор и обработка публично доступной информации о комиссиях банка. Источники информации: веб-сайты исследованных банков, платежные формы в интернет- и мобильных банках, консультации служб поддержки.

Купить отчет по исследованию



Business Mobile Banking Rank 2016

Сентябрь 2016 года

Исследование эффективности мобильных банков для малого бизнеса.            

Топ-3 мобильных банков для iPhone      

 №БанкОценка
1Точка Банк73,4
2Тинькофф Банк72,8
3  
Альфа-Банк66,6

Топ-3 мобильных банков для смартфонов Android   

 №БанкОценка
1Тинькофф Банк72,8
2Точка Банк65,4
3  
Альфа-Банк65

Полный рейтинг мобильных банков для малого бизнеса и другие результаты  
 
Под эффективностью мобильного банка понимается степень удовлетворения потребностей конечных пользователей.

В ходе исследования аналитики Markswebb Rank & Report проанализировали 28 мобильных банковских приложений для смартфонов и планшетов на базе iOs и Android:
  • 10 мобильных банков для iPhone и 5 для iPad; 
  • 9 мобильных банков для смартфонов и 4 для планшетов на базе Android.
Количество участников: 10 российских банков.

Методика исследования: кабинетное и полевое обследование интерфейсов мобильных банков для малого бизнеса.

Купить отчет по исследованию



Business Banking Fees Rank 2016 Q3

Июль 2016 года

Исследование тарифов на обслуживание малого бизнеса в российских банках. 

Самые недорогие банки для обслуживания малого бизнеса в Москве*:

1) Для фрилансеров в форме ИП — Модульбанк: 2 160 рублей.

2) Для компаний, оказывающих услуги юридическим лицам — Тинькофф Банк:
9 604 рубля.

3) Для компаний, оказывающих услуги физическим лицам — УБРиР: 131 750 рублей.

4) Для небольших розничных магазинов — Банк Точка: 597 096 рублей. 
 
*В рамках исследования рассчитана стоимость первого года обслуживания.

Полный рейтинг стоимости банковского обслуживания малого бизнеса в Москве и другие результаты  
 
Стоимость обслуживания оценивается по тарифам для Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Новосибирска для четырех типовых форм малого бизнеса:
1) Зарегистрированный как ИП фрилансер, который оказывает услуги юридическим лицам и получает оплату за работу на расчетный счет.
2) Компания, оказывающая услуги юридическим лицам, например, web-студия или студия дизайна.
3) Небольшой розничный магазин, который закупает товар за рубежом (одежда, обувь, аксессуары).
4) Компания, оказывающая услуги физическим лицам, например, парикмахерская или студия маникюра.
Количество участников: 23 российских банка.

Методика исследования: сбор публично доступной информации (тарифные справочники, информация на сайте) и тайный покупатель.

Купить отчет по исследованию



Business Internet Banking Rank 2016

Июль 2016 года

Исследование эффективности интернет-банков для начинающего и профессионального малого бизнеса.            

Топ-3 интернет-банков для начинающего малого бизнеса  

 №БанкОценка
1Точка Банк91,3
2Тинькофф Банк78,9
3  
Альфа-Банк74.4

Топ-3 интернет-банков для профессионального малого бизнеса   

 №БанкОценка
1Точка Банк79,1
2Промсвязьбанк60,6
3  
ВТБ2459,7

Полный рейтинг интернет-банков для малого бизнеса и другие результаты  
 
Исследование оценивает эффективность банковского онлайн-обслуживания с точки зрения двух моделей малого бизнеса:

1) Начинающий бизнес – предприниматели, только начинающие свою деятельность, не имеющие оформившихся бизнес-процессов и опыта финансовых операций.

2) Профессиональный бизнес – предприниматели, давно ведущие деятельность в рамках одного или нескольких юридических лиц, имеющие сложившиеся бизнес-процессы, в том числе, в финансовых операциях.
Количество участников: 20 российских банков.

Методика исследования: кабинетное и полевое обследование интерфейсов интернет-банков для малого бизнеса.

Купить отчет по исследованию



Mobile Banking Rank 2016

Июль 2016 года

Исследование эффективности мобильных банковских приложений для частных лиц.            

Топ-3 мобильных банков для iPhone  

 №БанкОценка
1Тинькофф Банк67,3
2Сбербанк62,3
3  
Почта Банк60,5

Топ-3 мобильных банков для смартфонов Android

 №БанкОценка
1Тинькофф Банк67,3
2Альфа-Банк60,2
3  
Сбербанк59,2

Лучшие мобильные банки для Windows Phone, iPad и планшетов Android 

ПлатформаБанкОценка
Windows PhoneСбербанк56,7
iPadАльфа-Банк62,5
Планеты AndroidРайффайзенбанк55,8

Полный рейтинг мобильных банков для физических лиц и другие результаты
 
В исследовании анализируются приложения для iPhone, iPad, Windows Phone, смартфонов и планшетов на базе Android.

Исследование охватывает все основные задачи клиента, имеющего дебетовую карту и/или текущий счет: получение информации, платежные операции и переводы, заказ новых продуктов, настройки карты и мобильного банка.

Исследование фиксирует два основных параметра эффективности:
  • Функциональность — возможности управления собственными финансами клиента.
  • Удобство пользования — простота и понятность совершения операций в мобильном банке.
Количество участников: 97 мобильных банковских приложений 32 российских банков.

Методика исследования:
  • онлайн-опрос 3000 респондентов;
  • кабинетное обследование интерфейсов;
  • юзабилити-тестирвоание.
Купить отчет по исследованию



Internet Acquiring Rank 2016

Май 2016 года

Исследование эффективности российских сервисов интернет-эквайринга для юридических лиц.            

Топ-10 российских сервисов интернет-эвайринга по эффективности 

 №СервисОценка
1ChronoPay82.2
2Яндекс.Касса80.2
3  
PayAnyWay79.4

NetPay78
5PayOnline77.3
6-7
PayKeeper76.8
Payture 76.8 
8  
Assist75.1
9  
IntellectMoney 72.8 
10 
UCS 71.2

Полный рейтинг сервисов интернет-эквайринга и другие результаты              
 
Исследование фиксирует следующие параметры эффективности:
  • удобство выбора и подключения сервиса;
  • подключение различных способов оплаты;
  • функциональность личного кабинета мерчанта;
  • размер комиссии;
  • количество каналов и качество поддержки клиентов.
Количество участников: 30 российских сервисов интернет-эквайринга.

Методика исследования:
  • онлайн-опрос 3000 респондентов;
  • кабинетное исследование;
  • тайный покупатель;
  • анкетирование.
Купить отчет по исследованию



Private Deposit CX Rank 2016

Апрель 2016 года

Исследование совокупного потребительского опыта в дистанционных каналах обслуживания частных вкладчиков.

Топ-10 банков рейтинга потребительского опыта в дистанционных каналах обслуживания частных вкладчиков:

 №БанкОценка
1Тинькофф Банк75,4
2 Сбербанк России59,1
3
Промсвязьбанк58,1
Банк Москвы57,8
5
МКБ49,2

УБРиР49,1
7
Русский Стандарт48,8
8
Росбанк47,5
9
Уралсиб47,4
10
ВТБ2447,1

Полный рейтинг банков и другие результаты
 
Исследование охватывает все основные задачи клиента банка в течение всего времени пользования вкладом: выбор и открытие вклада, получение информации и совершение операций по вкладу, закрытие и получение средств с вклада. 

Исследуемые каналы ДБО:
  • веб-сайт банка и его мобильная версия;
  • интернет-банк;
  • мобильным банк;
  • банкоматы и терминалы.
Количество участников: 25 российских банков

Методика исследования:
  • онлайн-опрос 3000 респондентов;
  • глубинные интервью (20 человек);
  • кабинетное и полевое исследование интерфейсов каналов ДБО (чек-лист из 300 критериев).
Купить отчет по исследованию



Internet Banking Rank 2016

Апрель 2016 года

Исследование эффективности российских сервисов интернет-банкинга для физических лиц.

Топ-10 интернет-банков для физических лиц по эффективности:

 №Интернет-банкОценка
1 Промсвязьбанк79,8
Тинькофф Банк 79,5 

Альфа-Банк 78,3

Запсибкомбанк72,5

МДМ Банк69,7

Банк Санкт-Петербург68,5

Банк Москвы 67,5

МКБ64,3 

Банк Траст63,9
10 
Русский Стандарт63,8 

Полный рейтинг интернет-банков и другие результаты
 
Исследование фиксирует два основных параметра эффективности:
  • функциональность — возможности управления собственными финансами клиента;
  • удобство использования — простота и понятность совершения операций.
Количество участников: 35 российских интернет-банков.

Методика исследования:
  • онлайн-опрос 3000 респондентов;
  • кабинетное исследование интерфейсов (чек-лист из 300 критериев);
  • серия юзабилити-тестов (60 человек).
Купить отчет по исследованию



Credit Cards CX Rank 2016

Март 2016 года

Исследование пользовательского опыта держателей кредитных карт в дистанционных каналах обслуживания российских банков.      

Топ-10 банков рейтинга потребительского опыта держателей кредитных карт в каналах ДБО (обслуживание карты): 

 №БанкОценка
1Тинькофф Банк70
2 Русский Стандарт58,2
3
Промсвязьбанк54,3
4
Альфа-Банк53,7
5
ВТБ2450,8
6
Хоум Кредит Банк50,1
7
МТС Банк49,2
8
Банк Москвы48,9
9
ОТП Банк46,8
10
Уралсиб46,6

Полный рейтинг мобильных банков и другие результаты
 
Исследование охватывает основные задачи клиента в течение всего времени пользования кредитной картой: выбор карты и отправка заявки на получение, использование кредитных средств, получение информации, погашение задолженности, изменение настроек карты и другие задачи.

Исследуемые каналы ДБО:
  • веб-сайт банка и его мобильная версия;
  • интернет-банк;
  • мобильный банк;
  • банкоматы и терминалы.
Количество участников: 20 российских банков.

Методика исследования:
  • онлайн-опрос;
  • глубинные интервью;
  • аудит и тестирование интерфейсов.
Купить отчет по исследованию 



Cash Credit CX Rank 2016

Март 2016 года

Исследование совокупного потребительского опыта, формируемого у заемщика по нецелевым кредитам наличными в дистанционных каналах обслуживания.         

Топ-10 банков рейтинга потребительского опыта заемщиков в каналах ДБО (получение кредита):

 №БанкОценка
1Банк Москвы62,8
Альфа-Банк57,4
3ВТБ2456,2
4 Промсвязьбанк51,6
5  
Ренессанс Кредит47
6
Сбербанк России43,9
7  
Райффайзенбанк42,4

Восточный Банк41,9

Тинькофф Банк40,9
10  
Ситибанк40,4

Полный рейтинг банков и другие результаты
 
Исследование охватывает основные задачи клиента в течение всего времени пользования кредитом: выбор и отправка заявки, получение информации, погашение задолженности, изменение условий и закрытие кредита. 

Исследуемые каналы ДБО: 
  • веб-сайт банка и его мобильная версия;
  • интернет-банк;
  • мобильный банк;
  • банкоматы и терминалы.
Количество участников: 20 российских банков.

Методика исследования:
  • онлайн-опрос;
  • глубинные интервью;
  • аудит и тестирование интерфейсов.
Купить отчет по исследованию 



e-Finance User Index 2016

Март 2016 года

Исследование пользователей электронных финансовых и платежных сервисов.

Изменение количества пользователей интернет-банкинга, мобильного банкинга и SMS-банкинга (% от российской интернет-аудитории):              
efin.jpg
 
В основе исследования лежит репрезентативный онлайн-опрос, проведенный в октябре 2015 года.  

Для формирования репрезентативной выборки при наборе респондентов устанавливались квоты по полу, возрасту, уровню дохода и месту проживания (размер города и федеральный округ). Квоты определялись на основе публичных данных о структуре аудитории интернета в России из исследований компаний ФОМ и TNS.  

Размер выборки: 3271 респондент.   

Анкета опроса включает в себя 79 вопросов, которые в совокупности дают более 7000 параметров по каждому респонденту.  

Подробнее об исследовании