e-Finance

Исследования и консалтинг по созданию эффективных финансовых онлайн-продуктов.


Какие задачи решаем

  • Оцениваем эффективность интернет-банков, мобильных банков, сайтов и мобильных приложений компаний финансового сектора.
  • Исследуем потребности и ожидания пользователей финансовых онлайн-сервисов.
  • Проводим конкурентный анализ.
  • Исследуем тренды и лучшие мировые практики продуктов на стыке финансов, интернета и мобильных устройств.
  • Помогаем сформировать лучший потребительский опыт в онлайн- и мобильной средах.
  • Проектируем финансовые интернет-продукты: пользовательские сценарии, структуру и интерфейсы.
  • Увеличиваем конверсию финансовых интернет-сервисов.


Какие методы используем

  • кабинетное обследование;
  • интервью и фокус-группы;
  • онлайн-опросы;
  • юзабилити-тестирование;
  • тайный покупатель;
  • анализ веб-статистики.


Исследования 2017 года

Business Mobile Banking Rank 2017

Декабрь, 2017

Исследование функциональности и удобства мобильных банковских приложений для малого бизнеса.

Топ-3 мобильных банков для ИП (смартфоны Android):

 Место БанкОценка*
1-2
Тинькофф Банк
85,2
Точка85,2
3
Модульбанк
83,1

* По шкале от 0 до 100 баллов.

Полный рейтинг мобильных банков и другие результаты
 
Платформы: смартфоны iPhone и Android.

Роли пользователей мобильного банка:
ИП без сотрудников и руководитель небольшой компании со штатом до 100 человек.

Методика:
в исследовании участвуют 13 банков, в каждом из которых открывается рублевый счет ИП. После зачисления средств на счет проводится
кабинетное обследование интерфейсов мобильного банка и серия юзабилити-тестов (5 на каждый мобильный банк).
    Купить отчет по исследованию



    Mobile Banking Rank CIS 2017

    Ноябрь, 2017

    Исследование функциональности и удобства мобильных приложений для частных лиц банков Азербайджана, Беларуси, Грузии, Казахстана, России и Украины.

    Лучшие мобильные банки СНГ для смартфонов Android:

    БанкОценка*
    Тинькофф Банк RU
    73,8
    Белгазпромбанк BY
    61,3
    Банк Грузии GEO
    57
    ForteBank KZ55,8
    ПриватБанк UA53,6
    UniBank AZ46,3

    * По шкале от 0 до 100 баллов.

    Полный рейтинг мобильных банков и другие результаты
     
    Платформы: смартфоны iPhone и Android

    Участники исследования:

    • топ-6 стран СНГ по численности населения и уровню развития онлайн-банкинга;
    • 41 банк: самые популярные мобильные банки в каждой стране по количеству скачиваний в Google Play.
    Методика исследования:
    • получение доступов (рекрутинг локальных агентов, открытие карт и счетов, проведение операций);
    • локальные ограничения (интервью с экспертами и клиентами банков);
    • моделирование пользовательских сценариев, уточнение в контакт-центрах и офисах банков.
      Купить отчет по исследованию



      Business Bank Account Opening Rank 2017

      Октябрь, 2017

      Исследование процесса открытия расчетного счета для малого бизнеса.

      Лучший клиентский опыт при открытии расчетного счета:

       Место БанкОценка*
      1Модульбанк90
      2-3
      Альфа-Банк89
      Точка
      89

      * По шкале от 0 до 100 баллов.

      Полный рейтинг мобильных банков и другие результаты
       
      Участники исследования: 20 банков (топ-10 Business Internet Banking Rank 2016 + банки с наибольшим числом поисковых запросов вида «счет для ИП %название банка%».

      Методика исследования: тайный покупатель. Три частных лица, зарегистрированных в качестве ИП в 2017 году в Москве, открывали расчетные счета, поэтапно фиксируя все контакты с банком, их длительность, все действия со стороны банка и требуемые действия от клиента.
        Купить отчет по исследованию



        Mobile Banking Rank 2017

        Сентябрь, 2017

        Исследование функциональности и удобства мобильных банковских приложений для частных лиц.

        Топ-3 мобильных банков для смартфонов Android:

         Место БанкОценка*
        1 Тинькофф Банк
        74,1
        2 Бинбанк72,5
        3
        Альфа-Банк
        69,5

        * По шкале от 0 до 100 баллов.

        Полный рейтинг мобильных банков и другие результаты
         
        Платформы: смартфоны iPhone и Android.

        Участники исследования:
        34 мобильных банка (лучшие сервисы 2016 года + самые крупные по количеству пользователей).

        Методика исследования:
        • кабинетный аудит мобильных банков;
        • юзабилити-тестирование по набору из 6-7 наиболее частых операций (120 респондентов, 5 тестов на один мобильный банк).
          Купить отчет по исследованию




          Business Internet Banking Rank 2017

          Август, 2017

          Исследование функциональности и удобства российских сервисов интернет-банкинга для малого бизнеса.

          Топ-3 интернет-банков для микро-бизнеса:

           Место БанкОценка*
          1 Точка93,2
          2 Модульбанк88,7
          3
          Тинькофф Банк
          85,2

          * По шкале от 0 до 100 баллов.

          Полный рейтинг интернет-банков и другие результаты
           
          Участники исследования: 21 российский банк (топ-10 2016 года + банки, занимающие высокие позиции по количеству тематических запросов в Яндексе и по оборотам на счетах ИП.

          Методика исследования:
          • кабинетное обследование интерфейсов;
          • интервью со специалистами банков;
          • сбор публично доступной информации;
          • серия юзабилити-тестов (42 респондента, 5 тестов на один интернет-банк).
            Купить отчет по исследованию



            Business Bank Website Rank 2017

            Июль, 2017

            Исследование эффективности веб-сайтов российских банков как канала продаж расчетного счета для малого бизнеса.

            Лучшие практики реализации банковского сайта как канала продаж расчетного счета для малого бизнеса



            Банки-лидеры конвертируют более 50% клиентов: 2-3 респондента из 5 были готовы открыть расчетный счет после ознакомления с условиями на сайте.

            Полный рейтинг банков и другие результаты исследования
             
            Участники исследования: 19 российских банков, имеющих офисы обслуживания в Москве и предлагающие открытие расчетного счета для ИП, среди топ-20 банков по оборотам на счетах ИП в январе 2017, плюс Точка, Модульбанк и Тинькофф Банк.

            Методика исследования:
            Серия экспериментов, в рамках которых респондентам предлагалось ознакомиться с сайтами трех банков, чтобы найти на них условия открытия и ведения расчетного счета (существующего или планируемого).
              Купить отчет по исследованию



              Business Banking Fees Monitoring 2017

              Июнь, 2017

              Исследование тарифов на банковское онлайн-обслуживание малого бизнеса во II квартале 2017 года (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск).

              Топ-3 банков по стоимости первого года обслуживания фрилансеров в Москве

               Место БанкСумма (руб.)
              1Тинькофф Банк
              4 900
              2 Модульбанк
              6 336
              3Банк Открытие
              7 080

              Полный рейтинг банков для всех категорий клиентов и другие результаты исследования
               
              Участники исследования: 23 российских банка, вошедшие в топ-20 по обороту средств на счетах ИП в марте 2016 года по данным ЦБ РФ, плюс Точка Банк и Модульбанк, как банки, основанные на онлайн-обслуживании малого бизнеса.

              Методика исследования:

              • сбор публично доступной информации (тарифные справочники, информация на сайте);
              • тайный покупатель.
              Купить отчет по исследованию




              Online Banking Fees Monitoring 2017 Q2

              Май, 2017

              Ежеквартальный мониторинг тарифов на банковское онлайн-обслуживание частных лиц в Москве и Московской области (II квартал 2017 года).

              Топ-3 банков по стоимости годового обслуживания частных лиц категории «Квалифицированный специалист»

               Место БанкСумма (руб.)
              1Банк Русский Стандарт
              1 260
              2 Хоум Кредит Банк
              2 136
              3ВТБ242 250

              Полный рейтинг банков для всех категорий клиентов и другие результаты исследования
               
              Участники исследования: 30 российских банков, крупнейших по количеству пользователей интернет-банка (по данным исследования e-Finance User Index 2016), в которых есть возможность оформить дебетовую карту.

              Методика исследования:
              сбор и обработка публично доступной информации о комиссиях банка. Источники информации: веб-сайты исследованных банков, платежные формы в интернет- и мобильных банках, консультации служб поддержки.
              Купить отчет по исследованию



              Internet Banking Rank 2017

              Апрель, 2017

              Исследование функциональности и удобства российских сервисов интернет-банкинга для физических лиц.

              Топ-3 интернет-банков для физических лиц по эффективности:

               Место БанкОценка*
              1 Бинбанк77,8
              2 Тинькофф Банк 77,4
              3
              Промсвязьбанк73,5

              * П
              о шкале от 0 до 100 баллов.

              Полный рейтинг интернет-банков и другие результаты
               
              Участники исследования: 36 российских интернет-банков (лучшие сервисы 2016 года + самые крупные по количеству пользователей).

              Методика исследования:
              • кабинетное исследование интерфейсов (чек-лист из 500 критериев);
              • серия юзабилити-тестов (67 человек, 5 тестов на каждый банк).
              Купить отчет по исследованию



              Зарплатный проект 2017

              Март, 2017

              Исследование продуктовых свойств зарплатных проектов в российских банках и особенностей использования этой услуги малым бизнесом.

              Лучшие практики реализации зарплатного проекта в банке:



              Самый удобный банк для работы с зарплатным проектом — Точка Банк (93%). Тинькофф Банк (82%) немного уступает Точке по удобству, потому что не позволяет включать в зарплатный реестр карты других банков, зато подключить зарплатный проект в банке можно без РКО.

              Полный рейтинг банков и другие результаты
               
              Исследование охватывает основные задачи клиента в течение всего времени пользования кредитной картой: выбор карты и отправка заявки на получение, использование кредитных средств, получение информации, погашение задолженности, изменение настроек карты и другие задачи.
              Количество участников: 14 российских банков, обслуживающих малый бизнес.

              Источники данных для исследования:
              • 18 глубинных интервью с предпринимателями и бухгалтерами.
              • Полевое обследование интерфейсов интернет-банков для бизнеса.
              • Сбор и анализ публично доступной информации о зарплатных проектах.
              Купить отчет по исследованию



              Валютный контроль 2017

              Февраль, 2017

              Исследование удобства подготовки документов для прохождения валютного контроля в интернет-банке.

              Самые удобные банки для работы с документами валютного контроля



              Предприниматель через юридически значимый онлайн-чат отправляет документы, которые у него есть (контракт, инвойсы, счет). Всё остальное банк делает сам, а клиент ставит под готовыми документами электронную подпись.

              Полный рейтинг банков и другие результаты
               
              Участники исследования: 12 российских банков, обслуживающих малый бизнес.

              Методика
              1. Интервью с предпринимателями, бухгалтерами, специалистами банков, работающими с малым бизнесом.
              2. Кабинетное и полевое обследование интерфейсов интернет-банков (раздел валютного контроля).
              3. Сбор публично доступной информации, в том числе отзывов клиентов об услуге валютного контроля в разных банках
              Купить отчет по исследованию